Notre objectif est d'aider nos clients à atteindre les leurs.
Notre objectif est d'aider nos clients à atteindre les leurs.
À propos
de nous
Nous sommes une entreprise indépendante, consacrée au conseil et aux services financiers et fiduciaires.
Nous pensons que chaque client est exclusif, avec ses propres circonstances et ses propres besoins qui doivent être harmonisés et planifiés par le biais de plans de pensions, de l’administration patrimoniale et successorale, de coaching, etc
L’ÉQUIPE DE CWS
Nous travaillons de manière intégrée avec une équipe interdisciplinaire externe, hautement qualifiée dans des aspects légaux, fiscaux, en investissements, etc.
NOTRE ENGAGEMENT
Il s’agit d’offrir à nos clients des informations, des outils et notre expertise pour une prise de décisions stratégiques efficace en ce qui concerne les investissements et la planification.
Notre service vise à un conseil indépendant, dynamique et permanent, avec un haut degré de confidentialité.
PLANIFICATION FISCALE ET JURIDIQUE INTERNATIONALE
Nous collaborons à la planification fiscale et juridique requise par chaque client, et ce, en tenant compte des circonstances personnelles et familiales de chacun. Pour ce faire, nous comptons sur une équipe interdisciplinaire et interjuridictionnelle.
PLANIFICATION FAMILIALE
Nous révisons les structures prédéterminées et nous en proposons de nouvelles, plus appropriées et convenables aux circonstances de chaque cas et de chaque famille, et ce, en mettant à disposition notre expérience, mise à jour et une vision internationale.
SUPERVISION ET CONSOLIDATION DU PORTEFEUILLE INVESTISSEMENTS
Nous assurons le suivi, la supervision et la consolidation de portefeuilles d’investissement de chaque client, afin que chacun puisse prendre, avec l’information et le conseil fournis, les décisions politiques et stratégiques les plus efficaces.
STRUCTURATION DES INVESTISSEMENTS ET REPARTITION DES ACTIFS
Nous aidons à réviser et à adopter toute décision d’investissement. Sur la base des réalités et des circonstances particulières de chaque client, nous fournissons de l’information et des analyses afin de faciliter une évaluation des actifs conforme à ses préférences personnelles, son horizon temporel et sa tolérance au risque.
Notre travail
Notre travail consiste en un processus de collaboration et d’interaction qui tient compte de tous les aspects que chaque situation présente, et ce, dans le but de formuler des stratégies d’investissement et de planification familiale et successorale, et de recommander les structures fiduciaires les plus efficaces conforme à la résidence, la nationalité ou d’autres circonstances particulières du client.
Pourquoi on nous choisit
Pour notre vision mondiale et consolidée
Parce que nous assurons une planification efficace. Parce que nous mettons à disposition toute notre expérience et nos connaissances et parce que nous y intégrons la collaboration interdisciplinaire et interjuridictionnelle aussi bien sur le plan financier que sur le plan fiduciaire. Pour notre discrétion et notre confidentialité.
Parce que nous sommes experts et fiables
Nos recommandations sont indépendantes de toute source externe. Elles obéissent à notre propre analyse et à notre jugement critique. Pour les élaborer nous nous nourrissons constamment des sources d’information internationale les plus prestigieuses. De ce fait, nos conseils qui servent de guide pour les décisions stratégiques de nos clients, portent la marque de la qualité que nous nous sommes imposée. Nous sommes également indépendants en ce qui concerne la rétribution que nous percevons ; elle provient exclusivement des clients et non pas de prestataires de services financiers.
Pour notre bon sens et notre transparence
Chaque client a sa propre réalité. Ceci nous impose de comprendre les situations particulières et familiales de chaque client. Nous nous impliquons donc dans ses désirs et dans ses perspectives personnelles afin de collaborer dans tous ce qui nous est requis, dans son exécution et son accomplissement. Bien que notre action vise essentiellement à aider à constituer de manière perspicace, efficace et stratégique le portefeuille d’investissements, nous nous assurons qu’il s’établisse des liens de collaboration solides et à long terme entre le client et les institutions financières et fiduciaires. Enfin, si le client avait une alternative migratoire, individuelle ou familiale, nous mettons à sa disposition notre expérience internationale afin d’illustrer et de faciliter tout ce qui pourrait lui être nécessaire à cette fin.
Pour assurer un suivi et réduire le risque des investissements
Nous surveillons les investissements de manière permanente et pour ce faire nous comptons sur des instruments cybernétiques de haute définition. Cela nous permet de suivre de près les mouvements du marché et les variations des portefeuilles dont nous faisons la consolidation. Dans une époque marquée par l’incertitude mondiale et les grands changements, il s’avère essentiel pour nous de mettre à disposition de nos clients et à leur demande, une information analytique permanente sur l’évolution des marchés.
Pour collaborer à coordonner les structures fiduciaires et l’optimisation fiscale ainsi que pour la diversité de nos services
Parce que du fait de toute notre expérience, nous coopérons à la constitution et au suivi des instruments ou des véhicules de planification patrimoniale ou des structures fiduciaires existantes, afin d’assurer à nos clients qu’elles soient aptes, convenables et appropriées, conforme aux perspectives qui auraient été proposées. Pour ce faire, nous ne cessons de nous renouveler en ce qui concerne les changements législatifs, les réglementations administratives et les arrêts jurisprudentiels au niveau international.
Claudette Wandeler Segal
Founder - CEO
CFP® ,
Titre obtenu aux États-Unis en 2002
Après plus de trois décennies d’expérience bancaire dans différents pays et ayant atteint le poste d’Executive Director chez UBS AG, elle a fondée CWS Consultant SA, aujourd’hui CWS Consultant (Switzerland) SàRL, compagnie à laquelle elle a consacré son expérience plurijuridictionnelle et son expertise comme consultante en investissements enregistrée chez BX Suisse AG, institution autorisée par l’autorité de contrôle du marché financier suisse (FINMA)
Rubén Segal
Responsable du département juridique
Avocat. Docteur en Sciences Juridiques et Sociales.
Il a donné de nombreuses conférences sur sa spécialité et est l'auteur de divers ouvrages et articles juridiques publiés dans les grands médias et presse spécialisée.
Il a travaillé comme contrôleur légal dans de prestigieuses institutions financières et corporatives. Il est professeur consultant à la Faculté des Sciences Économiques à l'Université de Buenos Aires.
Oriana Garritty
Responsable des départements administratif et IT
Elle a obtenu la certification de Financial Paraplanner Qualified ProfessionalTM auprès du College for Financial Planning aux Etats-Unis (Kaplan Company).
Elle a une solide expérience dans le domaine des plans de compensation des ventes, notamment au sein d’entreprises américaines.
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CWS Consultant (Switzerland) Sàrl
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