Nuestra meta es ayudar a nuestros clientes a alcanzar las suyas.
Nuestra meta es ayudar a nuestros clientes a alcanzar las suyas.
Sobre
Nosotros
Somos una empresa independiente, dedicada al asesoramiento y servicios financieros y fiduciarios. Consideramos que cada cliente es exclusivo, con sus propias circunstancias y necesidades, las cuales se debe coordinar y planificar, incluyendo planes de pensiones, administración patrimonial y sucesoral, coaching, etc.
EL EQUIPO DE CWS
Nuestro trabajo se desarrolla en forma integrada con un equipo interdisciplinario externo de alta capacitación en aspectos legales, fiscales, de inversiones, etc.
NUESTRO COMPROMISO
Es brindar a nuestros clientes informaciones, herramientas y expertise para una eficiente toma de decisiones estratégicas de inversión y planificación.
Focalizamos el servicio en un asesoramiento independiente, dinámico y permanente, con alto grado de confidencialidad.
PLANIFICACIÓN FISCAL Y JURÍDICA INTERNACIONAL
Colaboramos con la planificación fiscal y jurídica que cada cliente requiere, teniendo en cuenta sus circunstancias personales y familiares, y disponemos al efecto de un equipo interdisciplinario e interjurisdiccional.
PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y GESTIÓN SUCESORIA
Revisamos las estructuras conformadas o proponemos nuevas, más adecuadas y convenientes conforme a las circunstancias de cada caso y de cada familia, brindando experiencia, actualización y visión internacional.
SUPERVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES
Ofrecemos seguimiento, supervisión y consolidación de carteras de inversión de cada cliente, a fin de que, con información y asesoramiento puedan adoptar las más eficientes decisiones políticas y estrategias.
ESTRUCTURACIÓN DE LAS INVERSIONES Y DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS
Ayudamos a la revisión y adopción de las decisiones de inversión. En base a las realidades y circunstancias de cada cliente le brindamos información y análisis para una alocación de activos acorde a sus personales preferencias, horizonte temporal y tolerancia al riesgo.
Nuestro Trabajo
Consiste en un proceso colaborativo e interactivo que asume todos los aspectos de cada situación con el objetivo de formular estrategias de inversión y de planificación familiar y sucesoria, y recomendar las más eficientes estructuras fiduciarias de conformidad a la residencia, nacionalidad u otras circunstancias particulares.
¿Por qué nos eligen?
Tenemos una Visión Global y Consolidada.
Porque estamos volcados a la planificación eficiente. Porque dedicamos toda nuestra experiencia y conocimientos e integramos la colaboración interdisciplinaria e interjurisdiccional tanto en lo financiero como en lo fiduciario. Por nuestra discreción y confidencialidad.
Por expertos y confiables
Nuestras recomendaciones son independientes de toda fuente externa y obedecen a nuestro propio análisis y juicio crítico. Para elaborarlas nos nutrimos permanentemente de las más prestigiosas fuentes de información internacional. Por ende, los consejos que brindamos para servir de guía a las decisiones estratégicas de nuestros clientes llevan el sello de calidad que nos hemos autoimpuesto. También somos independientes en cuanto a la retribución que recibimos, la cual procede exclusivamente de los clientes y no de prestadores de servicios financieros.
Por nuestro criterio y transparencia
Consideramos que cada cliente tiene su propia realidad, lo cual nos impone comprender las situaciones particulares y familiares de cada uno. Nos compenetramos de los deseos y de las perspectivas personales a fin de colaborar en todo cuanto nos es requerido, así como en su ejecución y cumplimiento. Aun cuando nuestra función se focaliza esencialmente en ayudar a componer de modo criterioso, eficiente y estratégico la cartera de inversiones, nos ocupamos que entre el cliente y las instituciones financieras y fiduciarias se establezcan relaciones de colaboración sólidas y de largo alcance. Por último, en caso de que existiese una alternativa de migración, individual o familiar, ponemos a disposición nuestra experiencia internacional a fin de ilustrar y facilitar todo lo necesario al respecto.
Por monitorear y acotar el riesgo de las inversiones.
Supervisamos las inversiones en forma permanente, contando con instrumentos cibernéticos de alta definición. Ello nos permite estar atentos a los movimientos del mercado y a las variaciones de las carteras, cuya consolidación realizamos. Es esencial para nosotros, en una época signada por la incertidumbre global y de grandes alteraciones, poner a disposición de nuestros clientes una información analítica permanente y a requerimiento sobre la evolución de los mercados.
Por colaborar en coordinar las estructuras fiduciarias y la optimización fiscal, y por la amplitud de nuestros servicios
Porque cooperamos, con experiencia, en la constitución y o seguimiento de los instrumentos o vehículos de planificación patrimonial o estructuras fiduciarias existentes, a fin de asegurar a nuestros clientes que sean aptas, convenientes y apropiadas conforme a las perspectivas que se hubieren propuesto. Para ello nos actualizamos con permanencia en los cambios legislativos, las regulaciones administrativas y los fallos jurisprudenciales del ámbito internacional.
Claudette Wandeler Segal
Founder - CEO
CFP® ,
Titulo obtenido en los EE. UU. en 2002
Superando tres décadas de experiencia bancaria en distintos países, y llegando a ser Executive Director de UBS AG, ha fundado CWS Consultant S.A., hoy CWS Consultant (Switzerland) Sàrl., al cual ha consagrado su consolidada experiencia multijuridiccional y su carácter de asesora de inversion registrada en BX Swiss AG, ente autorizado por la Autoridad de Supervision del Mercado Financiero Suizo (FINMA)-
Rubén Segal
Responsable del departamento legal
Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales.
Ha pronunciado numerosas conferencias de su especialidad, y es autor de diversos libros y de numerosos trabajos publicados en medios especializados y de difusión general. Ha ejercido como sindico en prestigiosas instituciones financieras y societarias.
Es Profesor consultor Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
Oriana Garritty
Responsable de los departamentos administrativo y de TI
Obtuvo la designación de Financial Paraplanner Qualified ProfessionalTM otorgada por el College for Financial Planning de EE. UU. (una empresa de Kaplan).
Tiene una sólida experiencia en compensación de ventas, principalmente en empresas de Estados Unidos.
Contáctenos para recibir nuestro asesoramiento.
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CWS Consultant (Switzerland) Sàrl
Geneva - Switzerland